赌钱赚钱软件官方登录传音控股(688036)主要不雅点：聚焦新兴市集-真实赌钱app下载

华安证券股份有限公司刘志来,陈耀波近期对传音控股进行商量并发布了商量敷陈《巨匠新兴市集手机头部企业，多元化业务布局空间浩繁》赌钱赚钱软件官方登录，本敷陈对传音控股给出买入评级，现时股价为92.7元。

传音控股(688036)

主要不雅点：

聚焦新兴市集，打造“手机+扩品类+迁移互联”生态花式

公司聚焦新兴市集，以手机业务为中枢，坚抓多元化策略布局，一方面通过旗下三大手机品牌TECNO、itel和Infinix加速智能机的居品升级，延迟扩品类业务和迁移互联职业优化居品结构，打造永恒成长动能：另一方面积极开发非洲外新兴市集，以“渠谈+居品”为中枢竞争力霸占市集份额，增大领域角落，扩大盈利空间。翌日跟着居品结构的升级、业务领域的彭胀，“手机+扩品类+迁移互联”生态圈有望助力公司抓续受益。

驻足非洲，积极开发新市集护大盈利空间

自2023Q4巨匠经济抓续复苏，新兴国度智能机市集反弹强动，出货量增幅超越大盘，市集空间浩繁。关于非洲、南亚部分国度等高市占率区域，公司加速居品升级、优化营销策略，有望在东谈主口红利开释和智能机渗入率稳步提高的双重鼓动下迎来销量的增长。同期，基于在非洲蕴蓄的新兴市集稀奇上风积极开发东南亚、拉好意思、中东等新市集，坚抓腹地化策略积极打造居品+渠谈各异化上风，助力市集份额提高。

以手机业务为中枢升级居品结构，扩品类+迁移互联掀开永恒成漫空间

公司发布折叠机+AI手机以重塑品牌高端化形象，同期基于智能机的高市占率扩展3C配件、家电、储能等智能硬件业务，不休升级居品结构，提高盈利材干。此外，以智能机为流量进口扩展迁移互联业务，在非洲迁移互联产业萌芽初期积极布局“流量辘集-流量分发-流量变现”的全新交易花式，为永恒事迹增长奠定坚实的基础。

投资提议

咱们瞻望2024-2026年公司归母净利润诀别为55.22、63.79、74.0亿元，对应的EPS诀别为4.84、5.59、6.49元，对应2024年12月24日收盘价PE诀别为19.14、16.57、14.29倍。初次障翳赐与“买入”评级。

风险辅导

新兴市集拓展不足预期、新业务开展不足预期、市集竞争加重。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，长城证券邹兰兰商量员团队对该股商量较为真切，近三年预测准确度均值为79.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利54.38亿，把柄现价换算的预测PE为19.43。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级19家，增抓评级1家；昔日90天内机构筹商均价为111.66。

以上施手脚证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。

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